本期债券基本要素：

发行主体：徽商银行股份有限公司

发行主体简介：H股上市银行，是我国中部地区资产规模最大的城市商业银行。截至2019年6月30日，发行人总资产为人民币10,982.08亿元，不良贷款率1.03%，拨备覆盖率301.37%。2019年1-6月，发行人净利润为人民币50.11亿元

发行规模：人民币100亿元

发行期限：本次债券的存续期与发行人持续经营存续期一致

参考区间：4.70%-5.30%

信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体评级为AAA，本期债券的评级为AA+

募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于补充发行人其他一级资本

发行时间：拟于2019年11月29日（周五）发行，具体以本期债券的发行公告为准

缴款截止日/起息日：拟于2019年12月3日（周二）

簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

主承销商：国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

徽商银行联系人：

覃　悦 0551-62667815

费勤国 0551-62667580

国泰君安联系人：

张蓓灵 021-38676019