■产品描述
并购贷款是指我行向并购方企业或并购方控股子公司发放的,用于支付并购股权对价款项的本外币贷款,主要用于支持企业进行受让现有股权、认购新增股权,或收购资产、承接债务等交易。
■目标客户
(1)有战略性的并购需求的企业,有实力的大型企业集团进行兼并重组和行业整合,市场前景好、有效益、有助于形成规模经济的兼并重组。
(2)与目标企业之间具有较高的产业相关度的并购及资产、债务重组的并购方。
■基本条件
1、并购方应符合以下基本条件:
①依法合规经营,信用状况良好,无信贷违约、逃废银行债务等不良记录;
②主业突出,经营稳定,财务状况良好,流动性及盈利能力较强,在行业或一定区域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力;
③与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性,并购方通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力;
④并购交易依法合规,涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有股份转让等事项的,应按适用法律法规和政策要求,取得有关方面的批准。
2、目标企业应符合以下基本条件:
①目标企业已设立并持续经营、或相关项目已建成(收购资产时);
②目标企业或目标资产具有产生稳定的净经营现金流的潜力。
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